Hvordan får vi vores eksisterende kunder ind?

Kender assistenten nummeret, kan den hilse med navn og finde kundens tider. Derfor er det værd at importere jeres kundeliste, før I går i luften.

Sådan gør du

1. Eksportér kunderne fra jeres gamle system som CSV. Kan det kun gemme som Excel, så gem som «CSV UTF-8».
2. Gå til Kunder i topmenuen og tryk Importér.
3. Vælg filen. Den læses i browseren — intet gemmes, før du trykker importér.
4. Vælg, hvilken kolonne der er navn, telefon, mail, firma, CVR, adresse, fødselsdato og note.
5. Tjek forhåndsvisningen, og importér.

Hvad der sker med dubletter

Telefonnummeret er nøglen. Findes nummeret allerede, oprettes der ikke en ny kunde — de TOMME felter på den eksisterende bliver udfyldt, og det, der står i forvejen, bliver ikke overskrevet. Derfor kan den samme fil køres ind igen uden at gøre skade.

Bagefter

• To kunder, der er den samme person, lægges sammen fra kundens side under Kunder → vælg kunden.
• Mærkater som «VIP» eller «Erhverv» sættes på mange kunder på én gang ved at markere dem i listen.
• Har I et journal- eller kundesystem, der ændrer sig løbende, kan det holdes synkront gennem API'et. Se guiden Hold jeres kartotek synkront.