Kundekartoteket
Under Kunder står alt, I ved om den enkelte: nummer, tidligere opkald og beskeder, aftaler og de oplysninger, assistenten har fået undervejs.
Det er ikke kun en liste at slå op i. Assistenten genkender et nummer, der har ringet før, og bruger det, den ved — den spørger ikke om navnet igen.
Sådan fylder I det
- Opret en enkelt med knappen Ny kunde.
- Importér en liste fra et regneark. Se Importér jeres kunder.
- Lad assistenten gøre det. Hver ny, der ringer eller skriver, bliver oprettet automatisk.
Ret det, der er hørt forkert
Et navn stavet forkert i telefonen bliver stående, til nogen retter det. Åbn kunden og ret navnet — assistenten bruger den rettede version næste gang, også når den siger navnet højt.
Står den samme person to gange, fordi hun har ringet fra to numre, så brug Find dubletter øverst på siden og slå dem sammen.
Egne felter
Har I brug for mere end navn og nummer — et medlemsnummer, en bilmodel, et sagsnummer — laver I et eget felt, og assistenten spørger om det. Se Egne felter.
Det, I kan gøre fra en kunde
| Handling | Hvor |
|---|---|
| Se hele historikken før I ringer tilbage | Kundens side |
| Sende en sms | Knappen Skriv |
| Spærre nummeret | Menuen «Flere handlinger» — se Spær et nummer |
| Hente alt om personen som fil | Menuen «Flere handlinger» |
⚠️ Udtrækket er også svaret på en indsigtsanmodning. Beder en kunde om at se sine oplysninger, har I dem på ét klik — se guiden Svar på en indsigtsanmodning.